Quản lý gói đầu tư của quỹ

 Thời hạn đầu tư của từng gói đầu tư

 Lãi suất theo từng gói đầu tư

 Điều khoản đầu tư, các quy định khi tham gia đầu tư, rút tiền

Quản lý thông tin khách hàng

 Thông tin xác thực của khách hàng (KYC)

 Số dư tài khoản, thông tin dòng tiền của khách hàng

 Thông tin các khoản đầu tư của  khách hàng (thời hạn, số tiền, lãi suất,…)

 Thông báo đến từng khách hàng khi đến hạn đầu tư, có các sự kiện diễn ra

Quản lý mạng lưới Affiliate

 Quản lý mạng lưới Affiliate theo các cấp độ 

 Quản lý các khoản lợi nhuận cho người giới thiệu

 Thiết lập tỷ lệ hoa hồng cho từng cấp độ, hạn mức điều kiện lên cấp 

 Biểu đồ thông tin mạng lưới người giới thiệu

Quản lý thông tin thu chi của quỹ đầu tư

 Lên báo cáo tổng hợp dữ liệu, báo cáo chi tiết theo từng khách hàng, theo từng gói dịch vụ, theo từng nhân viên bán hàng

 Báo cáo dòng tiền theo khách hàng, Affiliate 

 Các lệnh rút tiền, chi tiền, phê duyệt nhiều cấp

Quản lý đội nhóm bán hàng

 Tạo đội nhóm riêng cho từng Agent (thiết lập KPI, doanh số,...)

 Phân quyền quản lý khách hàng của các đội nhóm, doanh số thực hiện  

 Biểu đồ doanh thu, hoa hồng của các nhân viên thuộc đội bán hàng dưới cấp 

CRM - Chăm sóc khách hàng

 Nhận các ý kiến từ khách hàng và phản hồi trực tiếp trên website 

 Quản lý cơ hội của khách hàng tiềm năng và phân loại trạng thái cơ hội 

 Lên các nhiệm vụ, nhắc nhở cho nhân viên chăm sóc khách hàng dựa vào thông tin của khách hàng