Liên hệ ngay:+84 852 520 242  info@cloudmedia.vn

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM
QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ VỚI TÍNH NĂNG CHUYÊN BIỆT:

 Quản lý thông tin khách hàng và gói dịch vụ

 Quản lý lịch sử cung cấp dịch vụ

 Quản lý mạng lưới người giới thiệu theo nhiều cấp độ

 Quản lý dòng tiền thu chi, lợi nhuận của doanh nghiệp...

Tìm hiểu thêm

CÁC VẤN ĐỀ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRONG QUẢN LÝ


Những khó khăn của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu tư trong việc quản lý như:

 Chưa quản lý được tổng quan và chi tiết dữ liệu khách hàng (các khoản đầu tư, thời hạn,...)

 Quản lý mạng lưới người giới thiệu theo nhiều cấp độ với tỷ lệ hoa hồng khác nhau.

 Quản lý doanh thu, chi phí phát sinh.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

 CLOUDMEDIA MANG ĐẾN CHO DOANH NGHIỆP


Trong lĩnh vực dịch vụ nói chung và dịch vụ đầu tư nói riêng, việc quản lý và chăm sóc khách hàng cùng với quản lý các dịch vụ cung cấp có vai trò vô cùng quan trọng.

Hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ đầu tư Cloudmedia cung cấp sẽ mang lại cho doanh nghiệp đầy đủ các tính năng chuyên biệt dành cho danh nghiệp quản lý dịch vụ đầu tư:

 Quản lý thông tin khách hàng và gói dịch vụ.

 Lịch sử cung cấp dịch vụ

 Quản lý mạng lưới người giới thiệu theo nhiều cấp độ

 Quản lý dòng tiền thu chi, lợi nhuận của doanh nghiệp...

Tìm hiểu tính năng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ


CloudMedia cung cấp giải pháp phần mềm quản lý dịch vụ đầu tư cho doanh nghiệp với một số module nổi bật sau đây

Quản lý gói đầu tư của quỹ

 Thời hạn đầu tư của từng gói đầu tư

 Lãi suất theo từng gói đầu tư

 Điều khoản đầu tư, các quy định khi tham gia đầu tư, rút tiền

Quản lý thông tin khách hàng

 Thông tin xác thực của khách hàng (KYC)

 Số dư tài khoản, thông tin dòng tiền của khách hàng

 Thông tin các khoản đầu tư của  khách hàng (thời hạn, số tiền, lãi suất,…)

 Thông báo đến từng khách hàng khi đến hạn đầu tư, có các sự kiện diễn ra

Quản lý mạng lưới Affiliate

 Quản lý mạng lưới Affiliate theo các cấp độ 

 Quản lý các khoản lợi nhuận cho người giới thiệu

 Thiết lập tỷ lệ hoa hồng cho từng cấp độ, hạn mức điều kiện lên cấp 

 Biểu đồ thông tin mạng lưới người giới thiệu

Quản lý thông tin thu chi của quỹ đầu tư

 Lên báo cáo tổng hợp dữ liệu, báo cáo chi tiết theo từng khách hàng, theo từng gói dịch vụ, theo từng nhân viên bán hàng

 Báo cáo dòng tiền theo khách hàng, Affiliate 

 Các lệnh rút tiền, chi tiền, phê duyệt nhiều cấp

Quản lý đội nhóm bán hàng

 Tạo đội nhóm riêng cho từng Agent (thiết lập KPI, doanh số,...)

 Phân quyền quản lý khách hàng của các đội nhóm, doanh số thực hiện  

 Biểu đồ doanh thu, hoa hồng của các nhân viên thuộc đội bán hàng dưới cấp 

CRM - Chăm sóc khách hàng

 Nhận các ý kiến từ khách hàng và phản hồi trực tiếp trên website 

 Quản lý cơ hội của khách hàng tiềm năng và phân loại trạng thái cơ hội 

 Lên các nhiệm vụ, nhắc nhở cho nhân viên chăm sóc khách hàng dựa vào thông tin của khách hàng

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI


Bước 1

Cloudmedia tư vấn tổng quan về giải pháp cho doanh nghiệp

Bước 2

Tạo hệ thống demo cho doanh nghiệp trải nghiệm dùng thử phần mềm.

Bước 3

Kiểm tra các chức năng, tối ưu lại hệ thống theo yêu cầu của doanh nghiệp

Bước 4

Đăng ký gói dịch vụ đào tạo từ chuyên gia, thiết lập chức năng hệ thống.

Bước 5

Hỗ trợ theo dõi quá trình sử dụng hệ thống, giúp doanh nghiệp nắm bắt hết chức năng của phần mềm, xác định yêu cầu cần phát triển.

Bước 6

Thu thập lại yêu cầu đề xuất từ doanh nghiệp. Tiến hành phân tích, khảo sát, báo giá chi phí cần hiệu chỉnh theo yêu cầu.

Bước 7

Triển khai hiệu chỉnh các chức năng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Bước 8

Nghiệm thu và ban giao chức năng hiệu chỉnh.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI


1. Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp tận tình thắc mắc của khách hàng 24/7.

2. Đào tạo, cung cấp tài liệu, hướng dẫn sử dụng miễn phí.

3. Hỗ trợ xử lý lỗi trong quá trình sử dụng.

4. Chuyển giao toàn bộ hệ thống sau khi thiết lập hoàn tất.

5. Không tiết lộ thông tin, dữ liệu hay khai thác tài khoản của khách hàng dưới mọi hình thức.

6. Bảo hành, hỗ trợ và nâng cấp trọn đời.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ NGAY


Nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp với hệ thống ERP

 Trải nghiệm 15 ngày dùng thử miễn phí. Bắt đầu ngay với những tính năng cơ bản. Mở rộng, cài đặt thêm bất cứ khi nào.

 Gửi thành công

 Đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ lại với bạn trong thời sớm nhất.

Xin cảm ơn!