Kanban giúp bạn theo dõi và hình dung các cơ hội, tiềm năng ở mỗi khách hàng một cách hiệu quả. Dựa trên nguyên tắc kéo, doanh nghiệp có thể phân khúc khách hàng ở mỗi cột. 

Bạn có thể tạo các cột như: cơ hội, tiếp nhận, đang xử lý, đã xử lý, thanh toán, từ chối, v.v.. Tuỳ vào mỗi doanh nghiệp sẽ có quy trình quản lý khách hàng khác nhau.

Hơn nữa, cơ sở dữ liệu khách hàng trên Kanban được sử dụng cho toàn bộ hệ thống, các phòng ban đều có thể vào theo dõi. Tính năng hệ thống CRM này sẽ tăng được tính thống nhất, đồng thời giảm thiểu sai sót khi kết nối nhiều nghiệp vụ liên quan đến khách hàng.

Cung cấp thông tin và phân bổ nhân viên/ phòng ban phụ trách

Một trong những thú vị về tính năng hệ thống CRM cung cấp cho doanh nghiệp là sử bổ trợ trong việc cập nhật thông tin khách hàng và phân bổ nhân viên hoặc phòng ban chịu trách nhiệm cho khách hàng đó.

Trong mỗi thẻ khách hàng thuộc module CRM của phần mềm Odoo, bạn có thể nhập liệu các thông tin cơ bản của khách hàng để bộ phận hoặc toàn bộ công ty có thể theo dõi. Một số thông tin cơ bản về khách hàng bạn có thể thêm trong hệ thống CRM như:

Từ đây, bạn không cần phải lật sổ sách, hay dò tìm tên khách hàng trên Excel. Tất cả đều được cập nhật trên hệ thống CRM một cách chuẩn xác và đơn giản. Trong tính năng hệ thống CRM này cung cấp, các thông tin trên bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh lại theo ý muốn.

Bạn có thể gán thẻ tag vào mỗi khách hàng với số lượng tag không giới hạn. Các thẻ tag này sẽ hỗ trợ bạn trong việc chọn lọc, tìm kiếm theo nhu cầu một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, tính năng phân bổ nhân viên hoặc phòng ban phụ trách sẽ dễ dàng cho doanh nghiệp kiểm soát sát sao hơn các tiến trình và người phụ trách chỉ bằng cú nhấp chuột. 

Xem thêm: Cách chuyển đổi từ "tiềm năng" thành "cơ hội"

Đặc biệt là trong thời đại dịch bệnh đang hoành hành, việc tiếp xúc hoặc gặp gỡ là rất khó khăn, nhất là những trường hợp làm việc từ xa, làm việc tại nhà. Các lãnh đạo, trưởng phòng ban không thể hỏi hoặc giao tiếp với người phụ trách tại công ty: “Ai là người đang phụ trách dự án/ khách hàng này?” 

Chính vì thế, phần mềm CRM mang đến một phép màu, một giải pháp hữu dụng để bạn kiểm soát dễ dàng hơn, không rườm rà, rắc rối như trước. Kết nối với các nhân viên phòng ban khác để trao đổi, giao việc cực kỳ tiện lợi và nhanh chóng.